背景是星际，联邦一直在和兽人帝国交战。
兽人们高级种都可以进化成完全如人类的外形且拥有姣好的容貌，自由选择变换形态，并且拥有远超人类的能力。
受是联邦优秀的少校，生的阳刚，身体健硕，性格也比较强硬，本来是前线御敌的骄傲男人，忽然有一天被上面发现调去当一个掌管小监狱的监狱长，觉得自己被侮辱了很屈才。
攻是兽人中最强大的狼兽，也是帝国的首领，但是兽族失去了让他满意的雌性。其实帝国已经完全无法抵御兽人的入侵了，他们设计诱捕攻，本来很高兴没想到攻其实是故意的，为的是来找受，因为一次偶然的交战他闻到了受身上极端香甜的母体香气。
攻轻易的就破解了联邦为他设下的重重禁制，最后却说自己愿意被关着并让兽人不再进犯，前提是要受过来陪自己。
受虽然是战场璀璨的新星，但与联邦的命运想必肯定可有可无了，就不知情的被扔过来了。
等来到监狱受才发现这里竟然只有攻一个人，重重铁门防备森严，里头设施却甚至可以说奢华。他努力克制自己的不适与怀疑，因为上面跟他解释攻是一个贵族家庭的杀人犯，地位崇高，所以才会这样重视他。
就这样受到也没把长得美貌脆弱又身形纤细的攻当一回事，只当是犯错了的小少爷，因为不满自己境遇，把他当软柿子，训斥羞辱他。甚至还有用鞭子去抽他。攻其实是个变态，他先任由自己被受打骂着，给受强烈的支配感，并记住受打自己的次数。
过了半个月，狼人的月圆之夜到了。攻收起了对受放纵，讲他扒光吊起用他自己的皮鞭抽烂了衣服。并在受的屁股上回敬了受之前打他的次数。这时候他在受身上能够嗅到雌性甜香的秘密被发现了，受是个双性。攻开始用鞭柄随意的玩弄受的雌穴。
受苦守多年的秘密被发现，色厉内荏的训斥辱骂攻，却攻以不听话用鞭子抽了嫩穴，但只能红着眼眶忍痛叫嚣。攻没有和他多废话，直接用肉棒捅进他的小穴开了苞。受最后还是疼哭了，还被攻羞辱荡妇，不顾他的痛苦强硬去顶开宫口。受先前高高在上的优越感与掌控感被完全打破，只能崩溃哀泣着求饶。
这次攻还算仁慈，并没有变回兽形打种，只是给受射了一肚子的精液。受被肏得一塌糊涂，吃了教训，知道了攻是兽人，至少表面上是再也不敢再忤逆了。攻把他当成自己的所有物，这之后两人地位完全颠倒了，受被禁止和外界接触，想出去才发现外面森严的戒备系统他都没有权限打开。受根本不再像一个所谓的狱警，准确来说过得更像一个可怜的慰安性奴。
但骄傲的本性让受内心还是保留了一点抗争欲，他天真的以为上头的人不知道攻是兽人才让他混进来的，有天趁攻不注意，打了通讯给上司，却被告知让他不要多想，认真做好自己的工作，以后不会亏待他。
攻发现受敢违背自己偷偷联系别人，瞬间生气了。兽人都有兽性的本能，对于自己的雌性拥有暴盛的掌控欲。这一次，他变成了狼形，受惊恐地看着比自己大了近半倍的巨狼，最终还是忍不住跪地屈辱的求饶，甚至敞开身体让巨狼舔舐，说一些自己平时除非被肏狠了绝不会说但攻很喜欢的淫词浪语想哄他开心。
可是没有反悔的余地，巨狼似乎已经失去了人性。受的雌穴被硕大如臂的狼茎强硬顶入，几乎有轻微的裂帛声，鲜红的血液顺着狼茎滴落，受疼的失去力气，只能小声哭泣努力放松自己以此避免直接被操死。
狼的射精是多次的，开始的两次已经让受的子宫满了，最后一次锁结才让受知道原来自己还需要承受更强烈的痛苦，狼的阴茎甚至更加胀大，囊袋死死堵住失去弹性的嫩穴，狼茎上的倒刺狠狠勾住充血的内壁，让受崩溃嚎啕着甩头躲避，却被狼爪按在腰上，开始维持将近半个小时的长时间射精。大量火热的精液烫的受颤动身躯眼白微翻，子宫被撑得快要裂开一般，小腹几乎像怀胎三月的妇人一样鼓起。
回复到人形的攻甚至虚伪好心地告诉受自己的身份，联邦把你当成了求和的礼物，你已经被敬爱的组织抛弃了。这下受彻底失去了挣扎的希望，每天被攻随意的淫辱，被要求穿着军装带着项圈跪地爬行，但不管被怎么样对待，他都不敢再度反抗，那次的兽交给他带来的伤害阴影是摧毁性的打击。
没多久，受就被发现怀孕了，他很痛苦，但被攻告知如果不能生下来就会被狼形再肏一次，就变得特别宝贝自己的肚子，甚至主动用菊穴去求攻玩，害怕自己被肏狠护不住孩子流产。
攻乐得他乖巧，也玩腻了，直接把人待回了兽人帝国，并宣布帝国与联邦不再开战，条件是联邦少校受和亲帝国首领。
后来的事就是两个阵营的互赢了，联邦失去了一个可有可无的优秀少校，而兽人们则获得几个可爱的皇子。
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